一日，道三(竹中直人飾)和女兒小夜外出時碰到雷雨，便到一座破廟裡躲雨，遇到一個四處流浪的老人。老人便說了個故事給兩人聽，故事發生在500多年前…

某個村子來了個名為芳一(岸谷五朗飾)的眼盲說書人，渾身破爛骯髒的芳一原本受到村民的嫌惡，但他邊彈琵琶邊說唱的本事，漸受村民的歡迎，連有錢人和領主都請他去說唱。住在附近的阿惜姑娘(星野真里飾)和她父親，也對芳一相當照顧。

某天夜晚，突然有個武士來邀芳一到府邸說唱，並說邀請他的是位公主，要他即刻啟程，芳一拒絕不了，只好隨他前往。到了府邸之後，公主要求芳一說唱平家物語，芳一表示此曲冗長，一晚唱不完，於是公主便要他連續六晚都來說唱，芳一也只好答應。武士送芳一回去後，特地提醒他不准告訴他人，若不遵守諾言就會喪命。

芳一連續說唱兩晚後，疲累不堪，但他還是勉強成行。但到了第五天，卻發起高燒，阿惜發現後阻止他去。當晚武士來接芳一時，卻絲毫不憐憫他身體不適，強逼他出門，此幕正好被阿惜看到，便尾隨其後看個究竟，竟發現芳一在一處墳場說唱，四周全是鬼魅。